AI硬件科技这边，也是我们反复说的方向，昨天的拉升不算主动进攻，更像是电力高位震荡时，资金借着外围缓和找的套利出口。本质还是老面孔借反弹修复，没啥新意。除非外围大松绑或市场彻底反转，否则这方向难成主流，顶多算个轮动配角。但这个方向确实是能吸引人气，后面反转还是要看他。目前只能看一些核心有辨识度的个股来回切换，后排品种在普反中更难看清，别盲目追高，谨慎为主。

国产算力真该补涨一波了！国内大模型token消耗量爆发，今年绝对是提速年。看腾讯就知道，去年资本开支远低于预期，大概率是缺卡闹的，这也解释了之前为啥行情弱。但现在需求摆在这，大厂今年势必加大投入填补缺口。只要资本开支落地，国产算力就有硬逻辑支撑，这波预期差值得好好关注~！