能源危机暗流涌动，逻辑未减。煤燃气只能救急，长远还得靠新能源和强电网。电力板块成了当前持续性最好的方向，水电火电齐飞。既有石油危机催化，又有AI算力耗电加持，需求只会增不会减。这算是防守中带成长的策略。如果龙头不被关小黑屋，抱团资金还会继续玩。不管局势缓不缓和，全球电力建设加速已是定局，绝非短期炒作。

存储芯片，昨天在消息刺激下，午后强势回暖，机构预测明年上半年价格可能翻倍。虽股价已在高位，但涨价逻辑够硬，叠加四月财报季临近，有业绩撑腰的方向成了资金避风港。技术上刚踩到半年线支撑，只要不破位，阶段性机会就还在。操作上别追高，盯着核心标的逢低吸纳，顺势而为。目前主要炒周期，如果后续AI端侧转暖，成长逻辑接力，行情或许能像光模块那样按年复制~！