美股光通信概念领涨，Lumentum、Applied Optoelectronics涨超10%，Coherent涨7%。AI算力需求爆发倒逼数据中心重构光电网络，机构预计2030年全球光互连市场规模将从180亿美元增至900亿美元。

AI算力高增是核心驱动力，光互连成为算力网络关键环节，行业迎来量价齐升、长期高景气周期，技术升级与市场扩容形成共振。

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中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、博创科技。