英伟达+特斯拉双巨头引爆！AI算力+智能驾驶核心赛道龙头全梳理 英伟达AI算力持续迭代、特斯拉人形机器人+智能驾驶迎来突破，全球科技巨头创新加速，带动AI PCB、光模块CPO、智能驾驶等核心赛道需求爆发，国产供应链龙头迎来业绩拐点，今天给大家梳理核心标的！ 一、AI算力硬件板块（光模块+CPO+AI PCB，算力刚需卖铲人） 1. 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G/1.6T光模块市占率全球第一，英伟达、特斯拉核心供应商，易方达、社保基金等顶流机构重仓，2025年高端光模块营收同比增长超150%，技术壁垒全球领先。 ​ 2. 新易盛（300502）：全球光模块第二梯队龙头，深度绑定英伟达、微软，1.6T/3.2T光模块实现量产，北向资金、广发基金等重仓，2025年海外订单同比翻倍，是AI算力出海核心受益标的。 ​ 3. 天孚通信（300394）：国内光器件龙头，CPO封装核心供应商，深度配套英伟达、华为，光引擎产品实现量产，易方达、博时基金等重仓，2025年CPO相关营收同比增长超120%。 二、智能驾驶+人形机器人板块（巨头核心落地场景） 1. 德赛西威（002920）：国内智能驾驶龙头，英伟达Orin芯片核心合作伙伴，特斯拉供应链核心标的，域控制器市占率行业第一，社保、汇添富等顶流机构重仓，2025年智能驾驶订单超200亿。 ​ 2. 绿的谐波（688017）：国内谐波减速器绝对龙头，市占率全球第二，特斯拉人形机器人核心合作方，易方达、华夏基金等顶流机构重仓，2025年人形机器人相关营收翻倍增长，技术壁垒行业领先。 ​ 3. 伯特利（603596）：国内汽车制动系统龙头，特斯拉核心供应商，线控制动市占率国内第一，深度布局智能驾驶底盘，社保、北向资金持续增持，2025年订单同比增长超80%，是智能驾驶核心标的。 【免责声明】本文内容仅为行业与产业链信息梳理，不构成任何投资建议，不涉及任何个股推荐。股市有风险，投资需谨慎。 英伟达+特斯拉双主线，你更看好算力还是智能驾驶赛道？欢迎留言交流！