算力需求大爆发！阿里、百度、字节、腾讯集体发力，云业务迎扭亏拐点 AI浪潮席卷之下，国内互联网巨头的算力需求迎来井喷式爆发！阿里、百度、字节、腾讯等头部企业的算力投入持续加码，直接驱动相关云业务企业业绩迎来重磅利好，不少企业成功实现扭亏为盈，云计算赛道的增长拐点已经正式到来。 利好板块 核心利好云计算与算力基础设施板块，细分赛道涵盖AI服务器、IDC运营、高速光模块、云服务解决方案等云计算上下游核心领域。 板块核心标的 1. 浪潮信息：国内服务器绝对龙头，全球领先的算力基础设施提供商，深度绑定阿里、百度、腾讯等头部互联网企业，AI服务器市占率稳居国内第一。易方达、华夏等头部公募重仓，北向资金持续增持，机构认可度拉满。 ​ 2. 中际旭创：全球高速光模块龙头，800G/1.6T光模块出货量稳居全球前列，深度配套阿里、百度、腾讯等云厂商的算力建设，海外客户拓展顺利，业绩迎来爆发式增长。北向资金、广发等头部公募重仓，是光模块赛道的绝对龙头。 ​ 3. 宝信软件：国内工业软件与IDC运营龙头，背靠宝武集团，IDC业务深度服务阿里、腾讯等巨头，云计算相关业务增长迅猛，业绩连续多年保持高增。社保基金、多家头部公募长期持仓，是云计算赛道的核心标的。 ​ 4. 光环新网：国内IDC运营核心厂商，核心数据中心布局北上广深核心地段，深度服务亚马逊云、阿里、腾讯等头部云厂商，业务稳定性强，业绩随算力需求回暖持续修复。多家公募基金、险资布局，是云计算赛道的优质弹性标的。 免责声明 本文内容仅为行业逻辑与标的分享，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 互动 你觉得算力需求的持续爆发，会让云计算赛道迎来长期主线行情？你最看好哪个细分领域？评论区说说你的观点。