工信部重磅出手！全国50城落地毫秒用算专项行动，算力网络核心标的迎来爆发》 开篇：工信部正式启动2026年度城域“毫秒用算”专项行动，将在全国50个重点地区全面落地，核心目标实现算力中心互连时延＜1ms、应用终端到服务器时延＜10ms，全面推动算网深度融合。这一行动将直接拉动全国算力网络基础设施的大规模建设，为AI、工业互联网等实时应用筑牢底座，光模块、算力设备、液冷等核心赛道迎来确定性的订单爆发机遇！ 利好板块及核心标的 1. 高速光模块赛道（算力低时延互联核心受益） - 中际旭创：全球高速光模块绝对龙头，800G/1.6T光模块全球市占率稳居第一，3.2T产品已完成头部客户送样，硅光、CPO技术全球领先。深度受益算网融合建设与算力互联低时延需求爆发，深度绑定英伟达、谷歌等海外头部厂商，社保基金、北向资金长期重仓。 ​ - 新易盛：全球高速光模块第二梯队龙头，1.6T光模块已实现批量交付，3.2T产品研发进展行业领先，海外市场拓展持续加速。受益于算力中心低时延互联需求扩容，深度绑定亚马逊、微软等全球头部客户，头部公募、北向资金持续加仓。 ​ - 光迅科技：国内光模块龙头，中国信科旗下核心企业，唯一实现光芯片-光器件-光模块全产业链布局的企业，运营商市场市占率稳居第一。受益于全国算网融合建设，800G/1.6T光模块批量交付，社保基金、头部公募重仓持有。 ​ - 华工科技：国内光模块龙头，华中科技大学背景，产学研一体化优势显著，800G光模块批量交付，1.6T光模块完成头部客户验证。深度绑定英伟达、国内三大运营商，硅光芯片自研进展领先，北向资金、头部公募持续加仓。 2. 算力设备与配套赛道（算力基建建设核心受益） - 浪潮信息：国内AI服务器龙头，市占率稳居国内第一、全球第二，智算中心解决方案能力行业领先，深度适配国产与海外AI芯片。受益于毫秒用算专项行动带来的算力基建大规模扩容，订单有望持续放量，社保基金、多家头部机构重仓持有。 ​ - 中科曙光：国内算力基建绝对龙头，高端服务器市占率稳居国内第一，液冷、智算中心建设能力行业领先，全国算力枢纽节点核心供应商。受益于专项行动带来的算力中心建设需求，订单与业绩确定性极强，社保基金、头部公募重仓持有。 ​ - 天孚通信：国内光器件封装绝对龙头，一站式光器件解决方案提供商，高速光引擎、CPO配套器件、LPO产品全球领先。深度绑定中际旭创、新易盛等头部光模块厂商，是算力低时延互联的核心配套企业，北向资金、头部公募持续布局。 ​ - 英维克：国内液冷龙头，IDC液冷解决方案市占率稳居行业首位，深度绑定国内头部算力厂商，高密度算力中心配套能力突出。受益于算力中心高密度建设带来的液冷需求爆发，北向资金、头部公募持续加仓，机构评级持续向好。 免责声明：本文内容均基于公开市场信息整理，仅为行业客观梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。 互动：你觉得光模块赛道会迎来新一轮政策催化行情吗？欢迎在评论区交流！