AI赛道双重王炸！美国撤回芯片出口限制+英伟达GTC大会临近，算力龙头直接起飞》 开篇：AI算力赛道迎来双重王炸利好！一方面美国商务部正式撤回此前发布的全球AI芯片出口限制草案，彻底消除了国内AI芯片供应链中断的风险，国内智算中心建设有望全面加速；另一方面英伟达GTC 2026大会将于3月17日正式召开，新一代AI芯片、CPO技术、AI算力解决方案将重磅发布，行业催化密集落地。政策与产业双重共振，AI算力全产业链核心标的迎来确定性的爆发机遇！ 利好板块及核心标的 1. 高速光模块与光引擎龙头（AI算力互联核心受益） - 中际旭创：全球高速光模块绝对龙头，800G/1.6T光模块全球市占率稳居第一，3.2T产品已完成头部客户送样，硅光、CPO技术全球领先，深度绑定英伟达、谷歌等海外头部厂商。受益于供应链风险消除与英伟达新品发布，订单有望持续放量，社保基金、北向资金长期重仓。 ​ - 新易盛：全球高速光模块第二梯队龙头，1.6T光模块已实现批量交付，3.2T产品研发进展行业领先，海外市场拓展持续加速，深度绑定亚马逊、微软、英伟达等全球头部客户。受益于AI算力需求爆发与英伟达新品迭代，订单与业绩确定性极强，头部公募、北向资金持续加仓。 ​ - 剑桥科技：海外高速光模块核心供应商，LPO技术布局领先，1.6T光模块已实现大规模出货，深度绑定Meta、微软、英伟达等海外头部客户，CPO技术研发进展行业前列。受益于英伟达GTC大会催化与AI算力需求爆发，业绩弹性极强，北向资金、头部公募持续布局。 ​ - 光迅科技：国内光模块龙头，中国信科旗下核心企业，唯一实现光芯片-光器件-光模块全产业链布局的企业，运营商市场市占率稳居第一，800G/1.6T光模块已实现批量交付。受益于国内智算中心建设加速，订单持续放量，社保基金、头部公募重仓持有。 ​ - 天孚通信：国内光器件封装绝对龙头，一站式光器件解决方案提供商，高速光引擎、CPO配套器件、LPO产品全球领先，深度绑定中际旭创、新易盛等头部光模块厂商。受益于英伟达新品迭代带来的配套需求爆发，北向资金、头部公募持续加仓。 2. AI服务器与算力配套龙头 - 工业富联：全球AI服务器代工绝对龙头，英伟达AI服务器核心代工厂，全球市占率稳居行业首位，供应链管理能力行业领先，深度绑定英伟达、苹果等全球头部厂商。受益于AI芯片供给恢复与英伟达新品落地，出货量有望大幅提升，国家队、社保基金重仓持有。 ​ - 浪潮信息：国内AI服务器龙头，市占率稳居国内第一、全球第二，智算中心解决方案能力行业领先，深度适配国产与海外AI芯片，国内智算中心核心供应商。受益于芯片供给风险消除，国内智算中心建设加速，订单有望持续放量，社保基金、多家头部机构重仓持有。 ​ - 中科曙光：国内算力基建绝对龙头，高端服务器市占率稳居国内第一，液冷、智算中心建设能力行业领先，全国算力枢纽节点核心供应商，深度适配国产AI芯片。受益于国内智算中心建设加速，订单与业绩确定性极强，社保基金、头部公募重仓持有。 ​ - 沪电股份：国内高速PCB龙头，AI服务器用高阶PCB市占率稳居行业前列，深度绑定英伟达、海外头部云厂商，是英伟达AI服务器PCB核心供应商。受益于AI算力需求爆发与英伟达新品迭代，高阶PCB订单有望持续增长，北向资金、头部公募持续加仓。 免责声明：本文内容均基于公开市场信息整理，仅为行业客观梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。 互动：你最看好英伟达GTC大会带来的哪个细分赛道机会？欢迎在评论区交流！