光通信/光纤光缆国内上市公司全产业链一、上游：材料与核心芯片1.1 光纤预制棒核心材料• 石英股份：高端石英材料龙头，供应光纤预制棒石英管和坩埚，光棒核心原料供应商。• 菲利华：高纯石英材料领先企业，提供光纤预制棒用石英套管、石英舟等关键耗材。• 天通股份：铌酸锂晶体材料龙头，支撑超高速调制，掌握薄膜技术，材料壁垒高。• 福晶科技：非线性光学晶体材料龙头，光通信激光设备核心元件供应商。• 三环集团：陶瓷插芯龙头，光纤连接器核心部件，全球市占率领先。1.2 光芯片• 源杰科技：国内唯一模式光芯片龙头，光芯片在光模块供应中占优，激光芯片技术领先。• 光迅科技：国内唯一能批量生产高端光芯片的企业，光芯片一体化龙头。• 仕佳光子：无源光芯片龙头，外延片国内领先，分路器芯片全球市占率第一。• 长光华芯：高功率激光芯片龙头，光通信、激光雷达双赛道布局。• 三安光电：磷化铟衬底材料龙头，光芯片核心原材料供应商。二、中游：光棒-光纤-光缆-光器件-光模块-设备2.1 光棒-光纤-光缆一体化龙头• 长飞光纤：全球光纤光缆绝对龙头，光棒自给率高；空芯光纤技术对标国际，深度绑定海外云服务商。• 亨通光电：光纤双龙头，光棒自给率高；AI光纤满产，空芯光纤商用落地，海洋通信与能源传输优势显著。• 中天科技：特种光纤多轮驱动，全球光纤市占率第三；光棒成本优势显著，参与重大通信工程。• 烽火通信：央企背景的光通信全产业链龙头，光棒自给率高；运营商集采份额高，布局空芯光纤超大容量传输。• 通鼎互联：光棒-光纤-光缆全产业链布局，特种光缆业务集中度高；MPO连接器成本优势明显。• 永鼎股份：光棒-光纤-光缆一体化企业，国内较早布局光通信，同时布局汽车线束领域。2.2 光器件• 天孚通信：光无源器件和光引擎核心供应商，深度绑定头部客户；AI光模块核心配套。• 光库科技：光纤激光器核心器件供应商，隔离器、波分复用器等领域技术领先，适配高带宽需求。• 太辰光：高密度连接器领军者，海外供应链核心企业；高速率、高密度连接器技术优势明显。• 腾景科技：光通信精密光学元件供应商，产品包括隔离器、耦合器、波分复用器等，用于5G和数据中心。• 光迅科技：有源光器件龙头，与光芯片业务协同，提供光模块整体解决方案。2.3 光模块• 中际旭创：全球高速光模块绝对龙头，批量供应高端光模块，深度绑定AI巨头。• 新易盛：全球高速光模块领先企业，产品性能优异，海内外客户覆盖广泛。