今日消息催化挖掘0302

1、伊朗甲醇年产能约1716万吨，占全球总产能的9.2%；伊朗出口我国的甲醇占我国总进口约55%，占表观消费量的7.5%（根据卓创资讯）。冲突导致伊朗多套计划重启的甲醇装置推迟，叠加运输受阻，价格或出现上涨。（中集安瑞科（H）、佛燃能源、嘉泽新能、复洁科技、中国天楹、电投绿能、金风科技等。）

2、日系电感厂商3月上旬可能涨价100%以上顺络电子：国内电感龙头，电感收入占比极高麦捷科技：国内射频电感与滤波器龙头铂科新材：AI芯片电感核心供应商，产品单价超传统电感数倍

3、英伟达 GTC 大会临近，AI 算力迭代催生新材料机遇，重点关注 PTFE投资价值（中英科技 沃特股份）4、宗申动力：伊朗无人机动力总成

5、飞凯材料(SZ300398)光纤涂覆材料龙头，国内市占率约60%，光纤生产核心耗材供应商，价格暴涨30%而且还在继续

6、合众思壮：伊朗主力无人机导航模块供应商 （美帝认证过的 在实体清单里面）

7、重型无人机物流 大宏立 出口中东

8、多国加快推进空问太阳能电站技术研发，把太阳能电站“搬上天”（东方日升 中来股份 钧达股份等）

9、东方材料：旗下东方超算推出“东方六合”MCP服务平台，是国内首个技术中立的第三方服务平台，对标国际领先的Anthropic MCP协议，能打通大模型与外部工具的协同壁垒，实现AI数据信息安全可控。

10、河南国资：豫能控股大涨或可关注同一大股东控制下的城发环境

11、航天彩虹：中东是公司核心的销售地区之一

12、比亚迪:将于3月5日召开颠覆性技术发布会

13、人人都养小龙虾，CPU在openclaw时代逻辑梳理，CPU有望复制炒作存储逻辑，海外CPU正宗受益，关注国内映射逻辑：龙芯中科、海光信息、中国长城。

14、独角兽相关（LPU）+20cm+AI芯片+眼镜 中国Groq：元川微（星宸科技）20cm的ai芯片都是很夸张的，去年东芯，摩尔，沐曦

15、算力利通电子打出高度 亿田智能这种机构调研有100亿订单市值又才80亿的 有空间

16、煤化工(油气替代)：永泰能源、宝丰能源、广汇能源、鲁西化工等

17、伟测科技：赛道卡位+技术壁垒+产能先手+客户粘性+业绩兑现五大核心，精准踩中半导体国产化与AI/车规高增长红利，是国内第三方高端测试的龙头标的

18、华正新材卡位AI算力高端CCL，切入昇腾供应链，覆铜板涨价周期开启，满产满销量价齐升，业绩扭亏高增，弹性与成长共振。

19、盛航股份，航运+油气

20、【宁波远洋】背靠全球第一大港，子公司舟山外代深度绑定日本邮船(NYK)等国际航运巨头，近期连续承接18万吨级LNG双燃料好望角型散货船代理业务，彰显其在大型船舶服务领域的专业实力。

21、国航远洋：美、以与伊战事不断升级，霍尔木兹风险加剧，能源运输暴涨。国航远洋油轮运输的最顶级存在，将迎来超预期收益