中东局势推升油气与甲醇板块走强，通源石油、中曼石油等涨停，伊朗甲醇供应扰动引发国内供给担忧。但油气板块累计涨幅较大，叠加美国控通胀限制局势升级，靴子落地后不宜追涨；甲醇下游MTO企业成本承压，需注意规避相关负反馈风险。

军工信息化、商业航天受地缘事件与SpaceX拟IPO催化走强，观想科技、华如科技等大涨。板块仍处箱体震荡、上方压力明显，操作以低吸为主，切勿追高。

英伟达GTC大会临近，算力硬件获资金青睐，凯格精机等走强；AI应用短期偏弱但催化充足。DeepSeek本周将发V4多模态模型，重点关注多模态AI与国产大模型方向，低吸等待轮动～！