有一个大逻辑：就是AI自主可控 也就是 国产算力。其实对于伊朗包括上次的委内瑞拉，有一个很可怕的事情。就是很短时间内，利用AI对别国首领进行精准打击。这就意味着，有能力的国家，都需要有完全自主可控的AI系统。否则，用别人的，不说是技术封锁，而是技术安全的问题。因此，理论上，这里国产算力也是偏利好的。甚至还挺大逻辑。所以从这个角度讲，如果国产算力被大势带跌的话，节奏上还是滚动低吸点。 （因为前提是，我们认为板块逻辑强化了）