周五盘面分析及明日操作策略周五大盘低开高走上涨0.39%，深市则有创业板指跌1%。有色+稀土、电力、华为昇腾+算力租赁等热点题材相对强势，半导体芯片、PCB+玻纤+铜箔、光模块、保险等趋弱。六成个股上涨，涨停板75个，其中一字板2个，另有20个涨逾10cm，涨停被砸个股18个。无ST以外跌停板，大跌5%以上个股49个。市场在外围影响下大幅低开，实则呈现的是反弹走势，大盘和很多个股开盘就是低点。另外个股整体氛围也尚可，主要是极端分化程度没前几天那么高。这就是大A被量化主导后低开甚至比高开更好的生态，每次高开都太容易抢跑了，而低开却更利于博取潜在差价。热点题材则仍然是快速轮动的格局，一天内可以轮动一大堆板块，涨的好的更多的是前一天表现不好或没有大热的，前一天大热的算力硬件那些反而走向了大分化，而国产算力却加强了，应用也起来了一些。每天太多板块轮动，其结局就是猜不准下一步轮动的风向究竟在哪，可以对有预期的题材埋伏，但何时点火起来带有随机性，消息面和小作文主宰行情。周末出了美以袭击伊朗的大事件，这显然又增加了市场的不可预测性，又到了涨跌全看特朗普的时点。从逻辑上来讲这会推升原油等资源股的价格，不过之前已经炒了很久的战争预期，炮火一响再去大吹就没必要了，那些反而随时可能面临兑现，起码明天后手接盘会比较被动。情绪上是利空整个市场，不过没必要因此恐慌，提前消化那么久了的黑天鹅就不是真实可怕的黑天鹅，过几天来看或许是比正常情况砸出更多的机会来。短线而言，只是增加了节奏应对的难度，究竟是什么要的节奏更需要临盘了，早盘低开反应后市场应该会走自己的路，机会和风险都仍是结构性的。