伊朗战争利好板块1， 油气全产业链（最强主线） 逻辑：伊朗占全球原油出口3.6%，霍尔木兹海峡承担20%，海运板块；油价暴涨→利润增厚（这个最正，通源石油，新天然气，洲际油气，石油基金lof那些，标普油气那些）细分：油气开采、油服/设备、油运2，黄金/贵金属（避险首选）逻辑：避险+抗通胀，金价上涨增厚矿企利润

湖南黄金，湖南白银，白银有色，兴业银锡啊，国投白银lof，黄金股etf，得看9.30之前黄金白银期货什么走势

3，国防军工（情绪+订单） 逻辑：地区紧张→军备采购+军贸预期上升，细分：导弹/无人机/防空、军工电子4， 化工/化肥（伊朗断供替代）逻辑：伊朗是甲醇、乙二醇、尿素、钾肥出口大国；出口受阻→国内供给缺口、价格上涨5，煤炭/煤化工（能源替代）逻辑：高油价提升煤炭替代价值，煤化工成本优势扩大