2026年2月28日到现在的实时战况，伊朗导弹精准摧毁卡塔尔境内美军大型雷达站，CEP精度从数百米骤降至30米级。这一实战突破背后，是伊朗全面弃用GPS、转向中国北斗的战略抉择——而A股两大龙头正站上风口。

北斗星通：导航主权的“硬核盾牌”

伊朗弃用GPS源于血的教训：2025年以伊冲突中，过度依赖GPS的装备在电子干扰下沦为“瞎子”，近1000艘船只信号中断，高官遭定点清除。北斗星通的技术成为破局关键：

抗干扰能力实战验证。公司明确表示“具备抗干扰相关的芯片和天线产品”，定位终端用抗干扰模块虽成本较高，但“下游工业级和特殊用途无人机用量在上升”。正如公司所言：“干扰和抗干扰属于矛和盾的关系，技术都在进步”。

核心产品量产突破。12nm芯片已于2024年量产，主要应用于智能穿戴设备；NebulasII芯片作为全球首款全系统多核高精度芯片，可同时对抗数十个单音干扰。

独立性保障。北斗由中国自主掌控，不存在信号被随意切断的风险。伊朗通信部副部长直言：“北斗控制权由中国掌握，而非受控于美国”。

海格通信：九天无人机“空中航母”

如果说北斗星通解决“看得清”的问题，海格通信则在定义未来战争形态：

订单数据亮眼。九天无人机已签沙特40架、20亿美元订单，中东意向订单超300亿元，出口单价5000万美元/架，较国内溢价80%。2026年Q2将批量交付，预计占营收30%以上。

性能参数领先。载重6吨、航程7000公里，蜂群AI系统领先，2026年2月13日完成首飞验证量产能力。广州基地2026年产能50架/年，40%定向中东。

业绩反转预期明确。机构预测2026年归母净利润3.1亿至4.51亿元，同比大幅扭亏。在手订单220亿元，其中国际占75%。

战略闭环成型

从北斗星通构筑的抗干扰“盾牌”，到海格通信打造的九天“利剑”——“北斗制导+九天投放”的闭环正在成型。当导航主权与无人打击能力合二为一，中国军工技术已从单点突破走向系统化作战，重新定义现代战争的攻防逻辑。