AI早餐会260224 1、行情催化 23日受AI恐慌论和美伊谈判不确定性影响，道指收跌 1.66% 纳指跌 1.13% 标普 500 跌 1.04%。日股早盘涨价品种光纤、电子布、载板、被动元件、靶材等继续上涨态势、不确定中寻找确定性，配置铲子股+涨价品种。 2、行业速递 ①终端： 苹果彭博社报道称，苹果已邀请媒体参加3月4日举行的“苹果特别体验活动”，计划进行为期三天的密集发布会，或有望发布包括iPhone 17E、低价版MacBook等在内的至少五款新产品。 ②算力： OpenAI 重设支出预期，预计到 2030 年总计算支出达到 6000 亿美元。Aletheia 将英伟达评级从持有上调⾄买⼊，⽬标价为 250 美元，称在即将公布的第四季度业绩前该股“便宜到不能忽视”，并预计业绩将超出预期。 ③存力： SK 海⼒⼠⺟公司 SK 集团董事⻓在2月20日承诺增加 AI 内存芯⽚的产量，以满⾜全球数据中⼼建设带来的需求激增。三星在 4Q25 以 40% 的营收增⻓重夺 DRAM领先地位，瞄准 HBM4 以加强优势。 推荐组合：江丰电子、兆易创新、风华高科、华正新材、芯原股份、伟测科技、中微公司