燃气轮机与光纤行业因AI算力爆发和能源转型进入高景气周期。燃气轮机订单排至2028年，全球缺口预计35%，核心零部件交付周期延长至18-24个月；光纤需求同比增长525%，价格从17元/芯公里涨至50元。两大行业均面临供给刚性限制，头部企业受益明显。内容仅作行业交流，不构成投资建议。