机构认为，AI驱动半导体周期持续上行，产业链迎来全面涨价潮，建议关注晶圆代工、封测、功率器件等环节。

截至2月13日10点10分，上证指数跌0.36%，深证成指跌0.40%，创业板指跌0.66%。军工装备、造纸、知识产权保护等板块涨幅居前。

ETF方面，科创半导体ETF（588170）涨1.82%，成分股富创精密（688409.SH）涨超10%，华海诚科（688535.SH）、芯源微（688037.SH）、拓荆科技（688072.SH）、龙图光罩（688721.SH）、耐科装备（688419.SH）、欧莱新材（688530.SH）、华峰测控（688200.SH）、京仪装备（688652.SH）、先锋精科（688605.SH）等上涨。

消息面上，美国半导体行业协会发布报告称，2025年全球半导体销售额创历史新纪录，达到7917亿美元，同比增长25.6%。这主要得益于新型数据中心计算机的巨大需求推动，导致大型芯片制造商实现超额利润，这种需求使行业持续超越增长预期。从中国市场来看，2025年中国半导体销售额首次突破2000亿美元整数关口，超过2100亿美元，该销售规模同样刷新历史新纪录，同比增速超过15%。

华源证券表示，全球半导体行业景气度上行。2025年，受益于人工智能应用及数据中心基础设施的强劲需求，逻辑芯片和存储芯片需求显著增长。根据Wind数据，自2025年二季度起，全球半导体营收持续环比上升，进一步印证行业景气度持续升温。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）数据，预计2025年全年将同比增长22.5%至7720亿美元，并且2026年行业上行趋势将延续，全球半导体销售额或接近1万亿美元。

中原证券表示，AI驱动半导体周期持续上行，国内主要晶圆厂持续满载运行，部分工艺节点的价格已经上涨；AI服务器需求的爆发式增长使得封测产能出现严重短缺，封测厂商也已开始调涨价格；由于上游成本的上涨，国科微（300672.SZ）、中微半导（688380.SH）、英集芯（688209.SH）、富满微（300671.SZ）、英飞凌等厂商陆续发布涨价函；由于AI推理需求的激增，拉动推理服务器的需求，Keybanc指出，英特尔和AMD已经售出2026年大部分服务器CPU的产能，并计划在本季度调涨服务器CPU价格；半导体行业持续景气，涨价已从存储蔓延至产业链各环节，半导体产业链迎来全面涨价潮。