AI编程大战开启，算力与应用侧需求有望持续上行，信息安全作为数字经济基石受益。

截止2月9日13点10分，上证指数涨1.12%，深证成指涨1.89%，创业板指涨2.75%。影视院线、快手概念、F5G概念等板块涨幅居前。

ETF方面，信息安全ETF易方达（562920）涨3.13%，成分股东方国信（300166.SZ）、三六零（601360.SH）涨停，国芯科技（688262.SH）、光环新网（300383.SZ）涨超10%，奥飞数据（300738.SZ）、国盾量子（688027.SH）、拓尔思（300229.SZ）涨超5%，深信服（300454.SZ）、中科曙光（603019.SH）、中孚信息（300659.SZ）等上涨。

消息方面，近日，OpenAI发布了其“迄今最强编程代理”GPT-5.3-Codex，并将其发布时间精确地与Anthropic的旗舰升级模型ClaudeOpus4.6同步，此举被视为企业级软件开发领域“AI编程大战”的正式打响。GPT-5.3-Codex在多项基准测试中表现出色，成绩显著领先，并且首次参与自身训练与部署。OpenAI的目标是将Codex从编程助手扩展为几乎能完成开发者和专业人士在电脑上所有任务的通用代理，从而进军更广泛的企业生产力软件市场。

长江证券表示，展望后市，应用与算力链有望持续获得机构加仓，同时关注板块轮动下的结构性机会。我们认为当前海外AI叙事正重回乐观情形，算力需求有望持续上行；AI应用落地场景为王，国内推理爆发有望开启。第一，算力侧，当前海外算力仍将维持高景气，AI算力国产化是大趋势，需求和国产化率后续提升空间依然巨大，Agent落地后续对CPU以及推理AI算力的需求拉动将开启新一轮大周期。第二，AI应用侧，近期海外AI应用侧催化密集，2026年随着AI产业生态的逐渐完善，Agent商业化有望全面加速，目前Agent还处于早期阶段供给主要集中在头部大模型厂商叠加AI高昂的使用成本，2C入口与2B侧规则化明确的高价值场景有望率先迎来规模化落地，2C入口关注互联网大厂及配套产业链；2B侧关注医疗、税务、法律、Coding、办公等高价值场景。

兴业证券表示，AIDC电气设备：资本开支持续高增，关注海外需求高景气。本周Alphabet和亚马逊发布了2026年资本开支指引，持续加码AI基础设施建设。

信息安全ETF易方达（562920）数字经济安全基石，受益国家战略安全新方向。