2026年2月5日重点关注以下板块及核心个股（非投资建议） ：一、核心主线（高确定性）1. 电网设备/特高压：逻辑为“十五五”电网投资规划+2026年超5200亿投资。关注国电南瑞、特变电工、平高电气，留意低位补涨。

2. 商业航天/太空光伏：逻辑是SpaceX传闻+中国星网低轨部署加速。关注巨力索具、航天发展、双良节能，注意分化，去弱留强。

3. 煤炭开采加工：逻辑为寒潮保供+印尼减产，资金抱团。关注兖矿能源、中煤能源、陕西黑猫，回踩低吸，不追高开。二、稳盘与修复（资金回流预期）1. 大金融（券商为主）：逻辑是央行流动性投放+估值修复，北向资金加仓。关注华林证券、中信证券、中国银河，依托均线低吸。

2. AI算力（硬件端）：逻辑是应用端调整，算力硬件承接好，有修复预期。关注中际旭创、天孚通信，留意早盘承接力度。三、补涨方向（政策与事件驱动） 农业科技/智慧农业：逻辑为中央一号文件+春耕备耕。关注农机装备龙头，优先年报预增标的。

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