2月4日，三大股指尾盘拉升，沪指重返4100点。板块方面，光伏设备走强，晶科能源、中来股份、时创能源、泽润新能20cm涨停，海泰新能、欧普泰、晶盛机电涨超10%，亚玛顿、永臻股份、双良节能、国晟科技等多只概念股涨停。

消息面上，据多家媒体报道，近期马斯克旗下的SPACEX团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中TESLA团队目前仅是验厂阶段，到访多家产业链企业；SPACEX团队主要到访光伏设备厂，并与国内某头部异质结设备厂有订单合作，但基于商业保密要求等因素，未作公开。

德邦证券认为，短期太空光伏概念的火热对于光伏行业的格局改善帮助有限。根据部分重点光伏企业披露的2025年业绩预告来看，龙头公司均出现较大幅度的亏损，行业依旧面临较大的生存压力。例如隆基绿能、通威股份、TCL中环等重点企业在2025年的亏损金额均超过60亿元。该团队认为，光伏行业的回暖仍需密切观察“反内卷”措施的实质推进程度。

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