重磅利好催化密集！哪类市场风口万亿市场进入规模化释放期?1月最后一周A股向上变盘概率大。从央行已下调再贷款及再贴现利率0.25个百分点，沪深北交易所的融资保证金比例调整生效并获得市场充分消化，外资积极配置中国资产的进程在加快，以及核心赛道的攻击性板块继续演绎有利多头的震荡攀升行情，意味着最后一周的市场运行有望沿着5日线稳步攀升，并大概率在春节前实现对于前高点压力的有效突破。结合指数处于大一浪的第五子浪攻击结构中，且并未完成五个子浪的运行结构，预期管理层的窗口指导不会真正意义上逆转中期向好上升趋势，也不会改变资本市场运行“长牛+慢牛”的市场预期。风口掘金CPU概念服务器CPU供应短缺，尤其是高端AI训练芯片的紧缺，正加速国内算力基础设施的自主化转型。在外部供应链不确定性增加的背景下，国产CPU在政务、金融、运营商等关键领域渗透率持续提升，为本土服务器厂商带来结构性机遇。从“十五五”规划建议中全国一体化算力网建设，为液冷数据中心提供长期需求；AI大模型训练对算力密度提出极致要求，液冷是唯一可行的散热方案；以及液冷服务器渗透率正从2025年的约30%向2028年的70%快速迈进，年复合增长率超40%等，明确液冷方向作为高景气赛道板块，有望继续演绎中期向好上升趋势。商业航天重复使用火箭技术和低空经济写进中国航天规划，这表明商业航天迎来了重要的发展机遇，后续仍有较大的行情潜力。随着技术的不断进步和政策的支持，商业航天的市场规模有望不断扩大。在商业航天和卫星互联网产业链中，一些公司已经具备了实质性的订单或技术壁垒。