真是活久见！全世界都在盯着那几纳米的芯片打破头，结果马斯克的相关表态让大家重新关注电力设备领域：当下全球能源基建升级背景下，变压器供应短缺成核心问题，中国造的大型变压器成海外抢手货，欧美多国纷纷前来采购，部分地区还对中国变压器豁免了高额关税。 这类型的大型变压器单台价格超20万元，订单需求持续攀升。欧美电力设备制造正陷入难以破解的困境，熟练技术工人的缺口和核心材料的产能收缩，让变压器供应雪上加霜。 美国电力制造业被曝存在熟练工缺口问题，现有技工平均年龄偏高，未来五年将有半数面临退休，而培养一名能独立操作的绕线工人需要三到五年时间。 受环保政策影响，欧美早已缩减核心材料产能，叠加供应链效率低下，大型变压器交付周期已拉长至127周左右，部分订单排期甚至延至2029年，相关报告显示美国电力变压器需求比供应超出约30%，缺口还在持续扩大。 2025年中国变压器出口呈现量价齐升态势，出口同比增长36%，大型变压器单台出口均价超过20万元。 订单已经排至2026年下半年，不少欧美客户主动前往中国工厂洽谈排期，中国变压器出口不再是单纯的产品输出，而是延伸到工业能力和整体解决方案的输出层面，成为全球电力基建领域的重要支撑。 人工智能和电动车的快速普及，大幅推高了电力消耗需求，让本就老旧的欧美电网不堪重负。大型数据中心的耗能量堪比一座20万人口城市的总用量，新能源汽车充电网络的建设也进一步提升了对变压器的需求。 美国超过70%的变压器已超期服役，平均使用年限达30—40年，2026年1月克利夫兰的变压器爆炸事件，直接暴露了欧美电网的老化短板。 中国在变压器核心材料制造上已实现突破，宝钢研发的超薄硅钢厚度仅0.20毫米，相当于两张A4纸叠加，空载损耗、负载损耗较传统材料综合降低25%以上。用这种材料制造的变压器，单台在30年使用寿命内可节约电能550万千瓦时，减少二氧化碳排放4400吨。 2024年中国取向硅钢产量达303.25万吨，是日本产量的五倍，占全球新增产能的90%以上，技术和产能均处于领先地位。欧美变压器产能严重不足，大型设备从订购到交付需要两到四年。欧盟计划2030年前投入5840亿欧元推进电网现代化升级，却因变压器短缺陷入推进缓慢的困境。 德国、法国的部分风电和太阳能电站因电网配套设备不足，并网进程受阻。中国变压器产业形成了高效的集群协同优势，以江苏如皋新型电力装备产业集群为例，这里集聚了百余家相关工业企业，形成了特色化的完整产业链条。 总装工厂一旦缺少配件，周边配套工厂可快速完成送货补给，而欧美厂商调配同类配件往往需要跨州甚至跨国，仅修改产品参数就需要耗时半年。 2026年1月，马斯克在美国一场科技峰会上明确提出，变压器短缺已成为全球能源转型和AI产业扩张的核心瓶颈，高性能变压器是能源转换的关键，当前“一器难求”的局面远超预期。此后马斯克再次提及，人工智能竞赛的关键已转向电力供应，充足的发电量和完善的电力基建将成为重要优势。 中国掌握着全球60%以上的变压器产能，从核心材料到成品制造形成全链条自主能力，2024年取向硅钢产量是美国的八倍。中国产变压器不仅交货周期短，大型设备仅需六到十二个月，紧急订单三个月即可交付，性价比也更具优势，同等性能产品价格远低于欧美本土制造。 面对国内电网困境，欧美部分地区不得不对中国变压器豁免高额关税，2025年中国变压器对欧出口保持稳定增长，沙特也签下百亿级电力装备采购大单。