天孚通信率先披露年报！ 高增长急刹车， 那么要注意戴维斯双杀！ 即高成长的估值逻辑转为中低速， 原先估值倍数等于业绩增速， 现在可能估值腰斩， 后续EPS回落再杀业绩， 就是经常说的腰斩再腰斩股价2-3折！ 还是那句话光通信该赚的钱都在2025年落袋了， 现在可以删除自选了… 胜宏科技也是一样的困局， 因为当前市值透支了3年业绩， 所以最好的办法删除自选、眼不见心不烦！ 把目光聚焦在： 消费医药、Ai应用和电池股！ 半导体扩产设备和材料虽有机会， 但很难把握、可以放弃！