美股英伟达大跌3%，去了千亿美金。这么恶劣的光景下，美光和SanDisk还能大涨创历史新高，那是强的不得了。如果能延续到收盘，赵姨、普冉和佰维存储、江波龙、北京君正这不起飞。dram 就是内存，断电数据丢失。nand 就是不会丢失，是存储。国内有晶元制造能力的存储芯片龙头两家，合肥长鑫和长江存储。长鑫主攻dram，长存主供nand。在算力存力电力里面，我觉得最紧缺的是存力。摩根斯坦利最近的研报指出了一个范式转移：AI推理的核心瓶颈，正从算力切换到存储。
美股英伟达大跌3%，去了千亿美金。这么恶劣的光景下，美光和SanDisk还能大涨创历史新高，那是强的不得了。如果能延续到收盘，赵姨、普冉和佰维存储、江波龙、北京君正这不起飞。dram 就是内存，断电数据丢失。nand 就是不会丢失，是存储。国内有晶元制造能力的存储芯片龙头两家，合肥长鑫和长江存储。长鑫主攻dram，长存主供nand。在算力存力电力里面，我觉得最紧缺的是存力。摩根斯坦利最近的研报指出了一个范式转移：AI推理的核心瓶颈，正从算力切换到存储。