刚开完内部会议，某电力大厂供应链负责人喝了口茶，摇头叹道：“外面都在炒‘用电量破10万亿’、‘电网投资4万亿’，全是演的。真正值钱的，是咱们根本不造的‘铁疙瘩’，在海外能加价80%卖断货。” 他说的“铁疙瘩”，就是大型变压器和高压电缆。高盛报告里写了，欧美那边交货期排到好几年后，咱们的货出去，就算加上关税运费，价格也比国内高10%-80%，还抢破头。为什么？因为全球AI数据中心狂吃电，但发电和输电设备严重短缺，这个缺口，几年内都补不上。 所以你看A股，电网设备板块疯涨，再创新高。国家电网未来五年要投4万亿建新型电网，这只是国内的基本盘。真正的肥肉在海外，银河证券直接说“出海量价齐升的黄金期到了”。这根本不是短炒，而是一个被全球硬需求驱动的、长达数年的超级周期。 现在一想到那些还在炒“AI应用”的，就觉得方向都错了。真正给AI“喂饭”的电力底层设施，闷声发大财的，才是这波浪潮里最稳的铲子。你们身边有这种“技术很硬、存在感不高”但突然爆发的行业吗？
评论列表