2026有色矿产超级周期开启！18大赛道90只核心标的掘金攻略 2026年有色矿产行业将迎来“资源自主可控+新兴产业爆发+全球通胀周期”三重驱动的历史性行情！国内关键矿产自给率提升政策密集落地，叠加半导体、氢能、低空经济等新兴领域需求年均增速突破30%，再加上全球矿产资本开支不足导致的供给缺口持续扩大，资源类资产将迎来估值与业绩的双重抬升。当前板块阶段性调整正是布局良机，聚焦高壁垒细分赛道龙头，把握新一轮产业红利！ 1. 氢能配套矿产（铱、钌、钯）：电解槽核心催化剂原料，全球储量高度集中，2026年绿氢产能投放带动需求暴增 个股：贵研铂业、西部材料、株冶集团、赤峰黄金、银泰黄金 2. 半导体靶材矿产（高纯铝、钛、铜）：7nm芯片制程刚需材料，国产替代率不足20%，政策补贴推动技术突破 个股：明泰铝业、云海金属、博迁新材、江丰电子、有研新材 3. 低空经济特种矿产（镁锂合金、钛合金）：无人机与eVTOL飞行器轻量化核心原料，行业需求年增速超50% 个股：宝钛股份、万丰奥威、云海金属、西部超导、宜安科技 4. 新型储能矿产（钒、钠、锰）：全钒液流电池与钠离子电池商业化加速，资源端供需缺口持续扩大 个股：攀钢钒钛、安宁股份、红星发展、中核钛白、湘潭电化 5. 6G通信配套矿产（铪、钽、铌）：6G基站滤波器核心材料，全球供给垄断格局显著，国产突破空间巨大 个股：东方钽业、洛阳钼业、盛和资源、中国稀有稀土、广晟有色 6. 光伏新赛道矿产（碲、镉、铟）：钙钛矿电池核心原料，实验室转换效率突破33%，产业化进程提速 个股：锡业股份、锌业股份、罗平锌电、兴业矿业、金瑞矿业 7. 军工高端合金矿产（钨、钼、钴）：先进战机与航母制造刚需材料，行业准入壁垒高，订单持续性强 个股：厦门钨业、金钼股份、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业 8. 农业高新矿产（钾、磷、镁）：粮食安全战略下化肥刚需材料，海外资源卡脖子风险加剧，国内产能加速释放 个股：亚钾国际、云天化、藏格矿业、东方铁塔、兴发集团 9. 环保治理矿产（沸石、膨润土、硅藻土）：工业污水与土壤修复核心材料，环保政策加码带动需求增长 个股：新疆天业、元力股份、德力股份、东方锆业、南山控股 10. 深海采矿矿产（多金属结核、富钴结壳）：深海采矿技术商业化落地，缓解陆地资源供给压力，市场空间广阔 个股：中海油服、招商南油、山东海化、恒基达鑫、中集集团 11. 固态电池矿产（硫化锂、磷酸锰铁锂）：固态电池电解质与正极材料核心原料，车企供应链绑定加速 个股：天齐锂业、赣锋锂业、德方纳米、龙佰集团、湘潭电化 12. 生物医用矿产（医用钛、锆、钽）：老龄化带动骨科植入器械需求增长，生物相容性材料进口依赖度超60% 个股：正海生物、三鑫医疗、蓝帆医疗、宝钛股份、东方钽业 13. 工业母机配套矿产（高速钢、硬质合金）：高端数控机床刀具核心材料，国产替代进程提速，进口替代空间大 个股：中信特钢、抚顺特钢、厦门钨业、四方达、沃尔德 14. 新型制冷剂矿产（萤石、氢氟酸）：第三代制冷剂配额管控趋严，行业集中度提升，龙头企业享受溢价 个股：金石资源、巨化股份、永和股份、三美股份、东岳硅材 15. 稀土永磁升级矿产（镝、铽、钬）：人形机器人关节电机核心原料，需求爆发式增长，配额管控支撑价格 个股：北方稀土、中国稀土、盛和资源、广晟有色、五矿稀土 16. 传统金属优质矿产（高品位铜、铝、锌）：全球铜矿品位持续下降，优质资源稀缺性凸显，龙头企业成本优势显著 个股：紫金矿业、江西铜业、中国铝业、驰宏锌锗、中金岭南 17. 跨境资源布局矿产（海外锂、铜、钴）：国内资源禀赋不足，全球化布局企业规避供给风险，享受估值溢价 个股：中矿资源、洛阳钼业、华友钴业、天齐锂业、藏格矿业 18. 非金属新材料矿产（高纯石英、石墨电极）：光伏坩埚与电炉炼钢核心原料，高端产品进口依赖度超70% 个股：石英股份、方大炭素、中兵红箭、黑猫股份、璞泰来 贵研铂业(SH600459) 宝钛股份(SH600456) 石英股份(SH603688)