AI应用全线爆发：这是阶段性狂欢，还是牛市的主升浪？今日AI板块再次开启“屠榜”模式。市场正在用真金白银投票：AI能否撑起本轮A股牛市 ？从最初的算力基建到现在的应用遍地开花，市场对AI的信心正从“虚幻的逻辑”转向“确定的实绩”。1️⃣ AI是贯穿全场的主线吗？与以往的纯概念炒作不同，本轮AI的走强背后是商业闭环的加速。2015年看的是“互联网+”，2024年看的是“AI+”。我认为，AI极大概率会成为本轮科技牛的灵魂，但中途会经历从“普涨”到“去伪存真”的惨烈筛选。2️⃣ 除了AI，还有谁在共振？牛市从来不是独角戏。在AI引领情绪的同时，半导体国产替代（硬科技底座）和低空经济（新质生产力场景）同样具备接棒的能力。AI提供“大脑”，而硬科技和新基建提供“身体”。3️⃣ 逻辑vs现实：接下来，我们要关注的不再是单纯的参数比拼，而是谁能率先在财报里拿出AI贡献的利润。只有业绩，才是支撑牛市走远唯一的燃料。