今天上午的盘面就一句话，AI应用端彻底疯了。资金认的不是概念，是谷歌开源电商AI协议这个实实在在的利好。你看利欧股份四连板，值得买20厘米涨停，易点天下、中文在线这些跟风涨超十个点。这波行情很明确，AI从聊天工具变成能干活的生产力，钱就愿意追进去。 半导体跟着喝汤，美国对H200芯片出口松了口风。亚翔集成、圣晖集成这种洁净室方向的票能涨停创新高，说明资金在赌国内晶圆厂要扩产。但这条线要看英伟达脸色，不如AI应用自主可控。 有色板块是闷声发财，钨价破110万，锡期货涨7%，都创历史新高。翔鹭钨业涨停，华锡有色这些新高不断。这背后是期货市场在定价，全球制造业复苏的预期打得很满，现货紧张情绪直接传导到股市。 券商股异动，华林证券涨停，同花顺大涨。这波金融拉升不是主线，只是给指数冲关4200点搭个台。真正的主线只有AI和资源股，一个吃科技增量，一个吃通胀红利。 下午就看量能撑不撑得住。上午成交2.22万亿，比昨天缩了点，但依然是天量。如果AI应用龙头不开板，资金会继续挖低位补涨，比如跨境电商或营销服务里没怎么动的票。有色板块趋势稳定，期货午盘不跳水，下午还有冲高动能。 当前市场就是极端分化，纯概念炒作的商业航天昨天集体跌停，今天AI应用就涨停潮。资金正在用脚投票，从讲故事转向认业绩。跟不上这个节奏，很容易亏在切换里。