高市还是太嫩了点，以为捏着九成高端光刻胶市场，把10天审批拖到90天，就能让咱们的光刻机变废铁，想太多了。   这两年日本对着中国半导体产业频频加码管制，明眼人都能感觉到，不少日本光刻胶供应商对华供货明显收紧。背后的心思昭然若揭，就是想靠着自己的垄断优势，把中国光刻机产业拿捏得死死的。   这波操作看着像是精准戳中了咱们的“软肋”，可他们显然低估了中国半导体产业的抗造能力，也没料到国产替代的速度这么快，更没算到这波管制最后会反噬到自己身上。   日本所谓的九成高端光刻胶垄断优势，确实是靠多年积累攒下来的。尤其是在ArF、EUV这些核心品类上，信越化学、JSR、东京应化这些日系巨头，长期霸占着全球90%以上的市场。   到了2025年，日本更新的光刻胶管制细则更是直接放出“三锁大招”，不仅把审批期限拉到了90天，还加了禁止转售、严查实际用途这些条条框框。   信越化学更狠，直接把对华光刻胶出口量砍了将近一半，摆明了想靠断供卡住咱们的生产节奏。可他们偏偏没意识到，这种垄断优势正在被中国企业一点点打破，而且他们盯紧的管制范围，刚好绕开了中国市场需求最大的成熟制程领域。   现在国内晶圆厂的产能里，28nm及以上的成熟制程占了70%还多，对应的g线、i线光刻胶，国产化率已经冲到了35%左右。   就说容大感光这些企业，在PCB光刻胶领域直接占了国内一半的市场，完全能自己满足需求，日本的管制根本碰不到这部分核心需求。   就算是他们重点把持的高端领域，国产替代的突破速度也远超预期。彤程新材旗下的北京科华，不光搞定了KrF光刻胶的全链条自主生产，就连ArF光刻胶都通过了中芯国际14nm工艺的验证，已经能批量供货了。   2025年上半年，单是半导体光刻胶这一块的营收就快到2亿元，同比涨了50%还多，其中供给中芯国际的KrF光刻胶收入，增幅更是高达69%。   南大光电更厉害，是国内唯一能实现28nmArF光刻胶量产的企业，他们的产品早就稳定供应长江存储这些头部晶圆厂了，2025年还计划把产能提到500吨，跟上下游扩产的节奏。   更关键的是，上游材料也跟着突破了。湖北三峡实验室研发的光刻胶用光引发剂核心技术，已经达到了国际先进水平，还以4626.78万元的价格转让给湖北兴福电子实现了量产；八亿时空建的国内首条百吨级KrF光刻胶树脂产线，也已经规模化投产，直接打破了日本在高端树脂领域的垄断。   这些突破可不是孤立的，而是形成了从原材料到成品的完整产业链配合。徐州博康打造的全国最大光刻材料生产基地，一年能产出1100吨光刻材料，2024年相关收入同比涨了177%，而且九成产品都是专门为12寸晶圆厂定制的，刚好能对接国内高端产能扩张的核心需求。   日本搞的这90天审批拖延战术，说白了就是想靠时间差打乱中国光刻机产业的推进节奏，可这战术本身就有致命漏洞。   一方面，国内头部晶圆厂早就预判到了供应链可能出问题，中芯国际、长江存储这些企业提前囤了不少货，就算是最紧张的时候，库存也能撑3到6个月的生产，完全能支撑住审批拖延带来的时间差。   另一方面，国产光刻胶企业的产能还在一个劲地往上冲。彤程新材在潜江建的生产基地，一期1.1万吨的项目已经投产了，现在产能利用率达到70%，等后续全部建成，光刻胶产能能冲到5500吨，完全能接住头部晶圆厂的替代需求。   再加上政策和资本的双重加持，这种替代节奏根本停不下来。国家集成电路产业投资基金三期已经把光刻胶当成核心支持方向，2026年计划投超50亿元专项支持；首批次新材料保险补偿政策，还为国产光刻胶的推广使用兜了底，大大降低了下游企业试用、验证的风险。   更有意思的是，日本这波管制操作，最后反而给自己找了麻烦。中国可是全球最大的半导体市场，2024年感光化学品进口总额就有24.94亿美元，其中从日本进口的金额占了54.5%，光刻胶更是其中的核心品类，日系企业对中国出口的依赖度远超想象。   信越化学削减对华出口后，2025年上半年光刻胶业务营收直接同比下滑18%，没办法只能下调全年业绩预期。   反观国内企业，容大感光、南大光电这些做光刻胶的，业务营收都保持着50%以上的高速增长，市场份额正在快速抢回来。这种此消彼长的态势很明显：靠垄断拿捏中国产业的时代，早就过去了。   高市团队大概没好好研究过中国半导体产业“越卡越强”的成长规律，就想凭着拉长审批周期让光刻机变废铁，终究是打错了算盘。