天禄科技：90%日企份额有望实现国产替代1月6日，商务部发布2026年第1号关于加强两用物项对日本出口管制的公告。光刻胶等日企主导行业里南大光电、彤程新材、芯源微等涨停，国产替代趋势明显。TAC膜日企份额近9成，国产需求量巨大根据中国电子报，显示所用TAC膜中，富士胶片和柯尼卡美能达（两家共占据TAC膜全球超过87%的市场份额）等日本企业所垄断。TAC膜下游的数千亿LCD市场大陆已占7成份额，对国产TAC膜替代需求巨大。天禄携手行业龙头，全力突破TAC膜国产替代化天禄科技子公司安徽吉光TAC膜国产突破走在前列，目前厂房建设已进入尾声，主要设备预计在2026年上半年陆续到场。吉光股东包含下游龙头：三利谱13.55%、天津显智链10.84%（京东方创新投资旗下）。随着TAC膜国产需求日益迫切，天禄科技有望协同下游客户加速实现国产突破。值得重点关注！