Meta的一次大手笔收购，让大模型推理等人工智能应用层面出现了大涨，其实这在昨天的下午已经开始反映了，今天早盘的蔓延开来整个应用层面大涨，只是机器人的首次集体上涨后快速出现了分歧，其实这反而是一个很好的清洗机会。而大模型等的热闹感觉像是隔壁老王家的热闹， A股去随份子。当然这种行业头部的动向就是一个风向标，量化资金抓住了低位的事件性刺激机会博弈情绪面无可厚非，适当小仓位跟随，不用影响了主线的持续性。市场热点的大跨度转变，让刚刚启动的大体量机器人难以和地位的大模型争夺资金，量化特点模式抓取，资金去了人工智能应用层面，但潜在的国内政策利好却被市场忽略。市场活跃资金更加聚焦了市场领涨题材商业航天，这就是群魔乱舞的情况下，资金聚焦性更清晰。我还是坚信机器人的持续性的，毕竟整个供应链和元器件及消费电子的重叠性很大，国补15%消费电子包含了最新的智能眼镜，同时节后6号国际消费点展就开幕这对全年的消费电子就是一个风向标。2025年收官之际，A股的表现强差人意，但热点却很明晰且具有持续性，这反而是有利于有主线思维的资金。早盘成交1.37万亿，相比昨天微幅放大。指数月线收红已经是确定性的事，接下来更多考虑是来年的表现了。预祝大家2026年好运！！！！！！