AI方向，硬件这边依旧还是要保持关注，分歧依旧是可以上车的机会。昨天国产硬件异动，主要受字节采购华为昇腾传闻刺激，国产算力方向领涨，但午后略显乏力，显示资金追高意愿有限。板块整体仍处修复阶段，强度集中在半导体设备、液冷等细分，尚未形成全面主升。昇腾系因出货量超预期+长期调整，正成为资金潜在切换方向。如果航天后续分歧兑现，AI方向肯定会轮动的概率偏大，继续保持关注。金融方向，昨天也出现异动，指数冲高回落，它却逆势多股冲板，打破指数涨才涨的惯性。背后的逻辑还是跟上头的政C不断支持有关，其次就是RMB升值叠加海南封关预期，强化跨境支付想象空间。大资金或在提前布局慢牛下的金融升级主线。上周我们就说了数字货币和跨境支付调整差不多，技术面也到位了，中期逻辑扎实，昨天就再次爆发，不过这边依旧不值得追高，等分歧低吸更稳妥~！