下一风口——碳纤维碳纤维有着“黑色黄金”的美称，近期这个板块迎来爆发，核心原因有四点：一是全球迎来涨价潮，东丽等国际龙头涨价10%-20%，吉林化纤等国产企业也同步跟进；二是下游需求全面爆发，不管是风电叶片大型化、航空航天国产替代，还是低空经济飞行器、氢能储运设备，都对碳纤维需求旺盛；三是国产技术不断突破，打破海外垄断；四是国产替代进程加快，逐步抢占更多市场份额。12月29日碳纤维板块大涨2.52%，多只个股涨停，全天成交额达507亿，成功成为市场关注的焦点。碳纤维受益概念股详解1. 光威复材：碳纤维全产业链龙头，军工领域市占率超70%，高端T800级产品稳定量产，还是C919大飞机的独家碳纤维供应商。前三季度净利润15.6亿，拿下金风科技10亿大额订单，氢能领域营收占比即将突破20%。2. 中复神鹰：高性能碳纤维龙头企业，掌握全球领先的干喷湿纺技术，现有产能2.9万吨。在风电叶片领域市占率超30%，适配低空经济的预浸料产品，已经应用在首架相关机型上。前三季度营收68.5亿、净利润18.2亿，还成功开发出T1200级高端产品，拉伸强度可达8056MPa。3. 中简科技：高端T1100级碳纤维独家供应商，产品强度7000MPa，性能超过国际龙头东丽的T1100G，在商业航天领域市占率超70%。第三季度净利润环比增长35%，毛利率接近70%，手握大量军工大额订单，产品用于国产大飞机和火箭关键部件。4. 吉林碳谷：全球规模最大的PAN基原丝供应商，产能占国内总量的90%以上，风电用原丝市占率更是高达95%。控股吉林化纤，形成“原丝-碳纤维”全产业链布局，上半年营收11.87亿，仅第二季度就实现营收7.07亿。5. 中航高科：航空复合材料绝对龙头，旗下子公司中航复材是国内唯一专业航空复合材料企业。预浸料产品在军工领域市占率近乎100%，民用大飞机领域超70%，主导C919、C929大飞机的关键部件供应，第三季度净利率达19.96%。6. 吉林化纤：大丝束碳纤维龙头，掌握干喷湿法核心工艺，T800级产品已通过中国商飞认证，现有产能3.2万吨，成本优势突出，风电领域市占率领先。依托控股吉林碳谷实现全产业链协同，拿下远景能源8亿订单，无人机用碳纤维出货量同比大涨350%。7. 楚江新材：旗下天鸟高新的军用碳刹车预制体市占率超90%，是C919大飞机该品类唯一国产供应商。前三季度军工订单翻倍增长，毛利率超50%；风电叶片部件供货金风科技，光伏支架订单已经排到2026年，三季报净利润更是暴增20倍。8. 金发科技：碳纤维复合材料布局完善，产品可用于汽车轻量化、无人机部件，技术储备充足且产能持续扩张。前三季度营收120亿，12月29日股价上涨1.87%，成交额20.95亿，当前市值501.75亿。9. 精工科技：碳纤维生产设备龙头，是国内唯一能提供千吨级碳纤维产线整线设备的企业，订单已经排到2026年，毛利率稳步提升，近期已收到国兴碳纤维5448万二期项目款项。10. 神剑股份：在碳纤维复合材料应用上优势明显，产品用于风电叶片、无人机结构件，订单充足，产能利用率超90%。12月以来收获连续8连板，成交额达23亿，是碳纤维板块里的强势股之一。11. 上海石化：大丝束碳纤维龙头，研发的1K超细旦原丝填补国内空白，2025年计划扩产50%。产品性价比高，在风电、压力容器等领域需求旺盛，市场竞争力突出。12. 恒神股份：高性能碳纤维新锐企业，HM50E级产品强度达5.7GPa，获评工信部“制造业单项冠军”。高端T1100级产品实现技术突破，航空航天领域订单增长迅猛，毛利率持续走高，在军工领域的应用不断加深。13. 航天彩虹：主打“无人机+新材料”双主业，自主生产的碳纤维用于自家彩虹系列无人机机体，配套预浸料进入客户试样阶段。受益低空经济爆发，前三季度净利润2.1亿，当前市值233.82亿。14. 银禧科技：深耕碳纤维复合材料领域，产品用于新能源汽车轻量化、5G设备壳体，重视技术研发，与高校合作开发高性能产品，订单稳步增长，毛利率高于传统业务。15. 国恩股份：特种工程材料龙头，碳纤维增强LFT等技术领先，产品适配新能源汽车、轨道交通轻量化需求，毛利率优于传统业务，第三季度净利润同比增长30%。16. 普利特：碳纤维复合材料改性技术优势显著，产品用于汽车、无人机部件。第三季度营收环比增长25%，毛利率提升3个百分点，订单已经排到2026年第一季度。17. 中材科技：风电叶片用碳纤维主力供应商，市占率15%，产品性能优异。随着风电叶片大型化发展，碳纤维渗透率持续提升，订单不断增加，前三季度净利润12.3亿，同比增长25%。18. 康达新材：风电叶片结构胶龙头，产品和碳纤维复合材料配套使用，市场份额稳定。第三季度营收同比增长20%，毛利率提升至35%，受益风电行业高景气，拿下明阳智能、金风科技等龙头企业大额订单。19. 双一科技：碳纤维复合材料模具龙头，为低空经济eVTOL、飞行汽车提供壳体模具。需求爆发带动订单快速增长，第三季度净利润同比增长40%，毛利率达45%，已接到亿航智能等企业的合作订单。20. 和顺科技：碳纤维复合材料新锐企业，专注特种功能膜材料，产品用于风电叶片轻量化、航空内饰，技术壁垒高，当前市值已突破100亿。总结碳纤维板块正处于“量价齐升+国产替代”的黄金发展期，全球龙头提价带动行业景气度，叠加风电、航空航天、低空经济等下游赛道需求暴增，再加上国产高端技术持续突破，行业发展潜力十足。投资可以重点关注技术领先、全产业链布局的企业，以及各细分领域的龙头标的，同时也要警惕产能过剩和高端产品认证不及预期的风险，核心标的的成长确定性相对更强。