强势主线轻仓试错商业航天材料、国产算力、光伏新技术这三条逆势主线，午后若出现缩量回踩 5 日均线的机会，可轻仓（不超过总仓位 1 成）介入核心龙头，博弈短线情绪溢价，但需严格设好止损，不追高、不恋战。关键信号跟踪密切关注北向资金流向，若北向资金午后由流入转流出，且带动指数跳水，需收缩整体仓位至 5 成以内；同时跟踪各地落户放宽政策的跟进消息，若有二三线城市出台配套购房补贴，可优先加仓地产链的家电、建材低位红利标的。当前行情属于典型的 “指数维稳、板块分化”，坚守低位红利策略的同时，轻仓捕捉强势主线的结构性机会，是午后操作的最优解。