A股：下周8大题材事件发酵，影响市场走势，受益概念题材及核心标的梳理:1. 新能源汽车创新大会概念 事件/消息：12 月 29 日大会将发布《2026 新能源汽车产业技术路线图 3.0》，明确 800V 高压、城市 NOA、固态电池上车节点，现场开启“万辆级”示范运营招标。资金逻辑：技术路线定调 + 政府示范订单，高压平台、固态电池、智驾供应链率先受益。 - 宁德时代：路线图标配 800V 固态电池，公司获大会 1 万辆运营长单，锁定 15 GWh。 - 欣锐科技：800V 车载电源市占率 50%，现场签长城 30 万套订单，明年业绩弹性最大。2. AI 算力基础设施峰会概念 事件/消息：12 月 30 日峰会将揭牌“国家算力基础设施二期节点”，并发布《AI 机柜液冷白皮书》，启动 10 万柜 2026 招标。资金逻辑：液冷从“可选”变“强制”，服务器、液冷龙头订单再上台阶。 - 浪潮信息：AI 服务器份额 40%，峰会签字节 1.2 万柜 GPU 服务器，收入增量 80 亿。 - 英维克：液冷白皮书主笔，中标节点 3 万柜温控，单柜年省电费 6 万元，利润弹性大。3. 绿氢产业大会概念 事件/消息：12 月 30 日大会将发布《2026 绿氢补贴细则》，离网制氢度电补贴 0.18 元/度，现场签约 5 个万吨级绿氢示范项目。资金逻辑：补贴落地 + 万吨项目招标，电解槽、储氢瓶、燃料电池订单快速释放。 - 隆基氢能：碱性电解槽市占第一，获大会 2 万吨绿氢项目 200 MW 订单。 - 亿华通：燃料电池系统龙头，配套绿氢重卡 1000 辆，补贴期 4 年锁定 6 亿元收入。4. 可控核聚变创新联合体论坛概念 事件/消息：12 月 30 日论坛将成立“中国聚变能产业创新联合体”，发布 100 亿元母基金并启动 CFETR 二期 10 万吨超导材料招标。资金逻辑：聚变进入工程化窗口，超导材料、第一壁、低温系统订单爆发。 - 西部超导：CFETR 二期 Nb3Sn 超导线材唯一中标方，金额 35 亿元，排产至 2029 年。 - 联创光电：高温超导加热器已用于聚变壁实验，论坛签 5 亿元联合研发协议。5. 福建民营经济促进条例概念 事件/消息：1 月 1 日《福建民营经济促进条例》正式施行，推出“融资纾困 1000 亿元专项债 + 退税 15%”组合包，惠及省内制造业、跨境电商。资金逻辑：地方政策红包开年落地，福建本地制造、港口、电商龙头直接受益。 - 福耀玻璃：省内民营制造标杆，退税 + 专项债预计减费 6 亿元， 2026 年净利增厚 8%。 - 厦门象屿：跨境电商综试区龙头，条例落地后供应链融资利率下调 120bp，利差显著。6. 卫星导航全链规范概念 事件/消息：1 月 1 日《卫星导航定位基准站全链条规范管理办法》施行，强制替换国产芯片 + 加密传输， 2026 年底完成全国 3000 站升级。资金逻辑：基准站设备更新 + 芯片国产替代，北斗硬件、加密模组订单快速释放。 - 北斗星通：国产北斗芯片市占 40%，基站升级拿单 1000 套，金额 4 亿元。 - 华测导航：高精度接收机龙头，规范要求其加密固件独家供应，ASP 提升 30%。7. 医药创新与审评政策研讨会概念 事件/消息：1 月 2 日研讨会将发布《2026 创新药审评审批改革试点方案》，肿瘤、罕见病药纳入“即报即审”绿色通道，并试点 60 天审批。资金逻辑：审评提速 + 绿色通道，创新药 CXO、原料药、Biotech 迎估值修复。 - 药明康德：国内最大创新药 CXO，绿色通道订单占比 35%，业绩确定性增强。 - 恒瑞医药：吡咯替尼等 5 个品种纳入即报即审， 2026 年新品上市数量翻倍。8. 半导体材料与设备论坛概念 事件/消息：1 月 3 日论坛将发布《2026 半导体材料国产化路线图》，现场启动 12 英寸硅片、光刻胶、溅射靶材 2025-2027 三年集采，规模 300 亿元。资金逻辑：材料端国产化率再提 20pct，国产硅片、光刻胶、靶材龙头拿单加速。 - 沪硅产业：12 英寸大硅片国内市占 25%，论坛签 3 年 120 亿元长单，锁定增量。 - 江丰电子：国产溅射靶材龙头，获中芯、长鑫合计 20 亿元集采，份额提升至 40%。