转：宏观：1. 近期，黄奇帆在演讲中表示，今后十年人民币对美元汇率将从7.0逐步升值至6.0左右。2. 美国三季度经济增长4.3%。哈塞特表示美联储在降息问题上远远落后于形势。人工智能：1. 外媒报道ZJ计划斥资230亿美元（约1600亿人民币）购买顶级芯片及建设AI基础设施。2. ZJ将赞助今年的春晚，火山引擎将成为 2026 年春节联欢晚会的 AI 云合作伙伴。3. 出于对950性价比以及供应链稳定性的认可，传闻ZJ或大幅提升hw采购框架额度。4. 卖方：ywk在谷歌tpu液冷或占据至少30%份额，按照v7单柜35w，26年约7w柜需求测算，潜在收入达85亿。5. 卖方：CCL上游材料的投资逻辑已从主题预期切换到放量前夜。6. 卖方：一月CES，二月NV业绩，三月GTC，各家模型也陆续在26H1提升，看好春季AI行情。半导体：1. 卖方：投资洁净室是投资全球AI资本开支持续扩张的“必经工程环节”。2. 美国宣布对中国半导体产品征收零关税直至2027年6月。新能源：1. 传言6F长单谈判顺利，B王接受15万元/吨的价格，盘中天赐ir辟谣，有卖方估计14万以上。宁王12月长单价格已接近上月均价， 26年1月主流厂商目标价格向15万元／吨中枢迈进。2. 卖方：当前26年1月、26年长协均处于双方议价阶段，现阶段供应商仅进行了报价，并未有实质性价格落定。B厂部分供应商协议季度报价，或可达15w。3. 卖方：C的第一轮送样已经完全满足工信部要求，性能参数行业领先。预计头部大厂的固态中试线招标会在明年1月陆续开启。4. 《关于促进光热发电规模化发展的若干意见》：到2030年，光热发电总装机规模力争达15GW左右。自动驾驶：北京发放首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌 3辆均为北汽极狐。卫星：CZ-12A首飞，一级飞行正常、一子级回收失败。(Falcon9/Starship、NewGlenn分别第20/5/2次实现回收)。