这波不是短期炒作，是需求端的真实切换！ 赴日旅游锐减导致的 “日系消费真空”，不是一时半会儿能填补的，而国产替代标的既有技术支撑，又有政策加持（比如福建民企利好、国产替代扶持），不管是 C 端消费者自主购买，还是渠道商加大国产采购，都会直接带动相关企业的业绩增长，逻辑比单纯的概念炒作扎实多了。操作上直接锁定三类核心标的，优先选 “国产龙头 + 福建区域” 叠加的：国产智能马桶：重点看福建本土品牌，技术成熟、产能充足，直接对标日系高端产品，替代空间巨大；国产化妆品：聚焦有品牌力、研发强的本土企业，尤其是主打功效型、性价比的标的，承接日系美妆的市场份额；冈本相关日化替代：选国产日化龙头，尤其是涉及同类产品的企业，借势抢占进口品牌留下的市场空白。