12月3日复盘笔记：大消费/医药/商业航天/AI硬件/供暖/面板/风电/福建等一、重磅财经信息朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨。英伟达CFO反驳“AI泡沫论”：新增算力不断叠加全球经济正处于向AI所需的数据中心基础设施转型的“早期阶段”。文旅部、中国民航局印发《文化和旅游与民航业融合发展行动方案》，其中提到，规范有序发展低空旅游；进一步提高入境旅游便利化水平。二、大盘表现沪指跌0.51%，深证成指跌0.78%，创业板指跌1.12%，科创50跌0.89%。沪深两市成交额接近1.7万亿，较昨日放量近千亿。三、强势板块和个股分析招标股份：为福建省诸多重大基础设施、重大民生项目等提供了优质的技术咨询服务；子公司卫星数据前身为福建省测绘院下属福建经纬测绘科技服务中心，是一家集空、天、地、海一体化数据采集、处理、分析与集成应用的高新技术服务企业龙蟠科技：与Sunwoda签署磷酸铁锂正极材料长期采购协议预计销售金额约45-55亿元杰瑞股份：已拥有自主研发制造的燃气轮机发电机组、往复式内燃机发电组、储能设备、变频设备等电力装备，构建了高度集成化、模块化、智能化的燃气发电产品体系；近日再次签署北美发电机组销售合同，合同金额超1亿美元奥士康：深耕高精密印制电路板，推出一系列满足数据中心及服务器应用需求的高性能PCB产品，拥有英伟达、AMD等芯片企业+品牌服务器和ODM/OEM体系+云客户的丰富客户矩阵大金重工：海上风电基础结构及塔筒解决方案领域的全球领先企业，前三季度公司在手海外海工订单已经累计超100亿元，预计在26-27年集中交付；11月底再度新签大额海外订单德力佳：次新股深耕风电主齿轮箱领域，风电主齿轮箱出货量达全球前三、中国前二；已与金风科技、明阳智能、三一重能等风电整机头部客户达成合作国机重装：在高端大型铸锻件、核能装备、石化装备、冶金锻压成套装备等多个领域形成了一系列具有重要影响力的科技成果，在手订单充足日盈电子：汽车零部件优质供应商；积极投入以柔性触觉传感电子皮肤为代表的新产品开发，加快布局人形机器人领域的相关新产品德尔未来：控股子公司烯成石墨烯是国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业，具有开发直径2寸到8寸的石墨烯化学气相沉积系统，可以满足实验室乃至产业化生产的各种需求四方达：深耕复合超硬材料二十多年，已经形成了以复合超硬材料为核心、以精密金刚石工具及CVD金刚石为新的业务增长点的战略产品体系，在行业内处于龙头地位华阳新材：深耕贵金属铂网、PBAT及改性制品，拥有“PBAT-改性料-制品”构成的产业链优势，具备生产6万吨/年PBAT母料、4万吨改性材料和4万吨制品加工能力彩虹股份：具备“基板+面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业，持续推进G8.5+液晶基板玻璃产线建设，产业规模进一步扩大，已建成产线快速量产并达产财信发展：投资人江西中久拟收购公司20%至29.99%的股份控制权可能发生变更大消费“广德三件套”广德炖锅、卡旺卡奶茶和詹记桃酥近日迅速出圈、持续火爆，成为“网红盛事”。求是网刊文《【为什么要扩大服务消费？】查找图书为什么要扩大服务消费？》，文章点名培育发展“旅游＋”、“美食+”、“体育+”、“演艺+”等融合消费场景。涨停板：海欣食品、香飘飘、好当家、同庆楼、安记食品、双枪科技、新宏泽、欣贺股份其他强势股：合百集团、宁波中百抗流感医药中国疾控中心监测数据显示，哨点医院门急诊流感样病例呼吸道样本检测阳性的病原体中，流感病毒占近45%，各省份流感活动处于中流行水平或高流行水平。涨停板：海王生物、益盛药业、瑞康医药、康辰药业其他强势股：粤万年青、新光药业、金迪克、盘龙药业商业航天12月3日，朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，按程序完成了飞行任务，火箭二级进入预定轨道。“星聚生态链启未来——2025卫星互联网产业生态大会”定于12月4日至5日在上海举办。涨停板：顺灏股份、航天机电、中衡设计、银河电子其他强势股：招标股份、上海瀚讯、航天动力、新雷能AI硬件摩根士丹利：谷歌自研的AI芯片TPU供应链不确定性正在消退，未来两年产量预计将出现爆炸式增长，2027年产量将从约300万块上调至约500万块，增幅约67%。2028年将从约320万块提升至约700万块，增幅高达120%。五部门：鼓励地方利用算力券、模型券、数据券等方式在算力、算法、数据等方面提供便利和优惠。涨停板：杰瑞股份、奥士康、和顺石油、金字火腿、鑫科材料、道明光学、骏亚科技AI手机12月2日，作为首款搭载豆包手机助手的手机产品，努比亚M153目前已在中兴商城售罄，二手平台则溢价300元到3500元不等。涨停板：福蓉科技、道明光学其他强势股：东田微铜高速连接器美股AEC（有源铜缆）领域龙头企业Credo发布2026年二季度财报营收2.68亿美元，同比增长272%，环比增长20%。研究机构预计，2025年AEC潜在市场空间将达到888.75万条，对应铜缆4.4万km。涨停板：鑫科材料其他强势股：兆龙互连、沃尔核材、神宇股份、新亚电子供暖新一轮寒潮来袭。涨停板：安泰集团、惠天热电、大有能源、新大洲A面板国内首条8.6代AMOLED玻璃基精加工产线即将进入设备调试阶段。涨停板：华映科技、彩虹股份其他强势股：京东方A、TCL科技风电2024年国内风电新增装机86.99GW，2021-2024年累计国内风电新增装机272.1GW，较“十三五”期间的145.5GW大幅提升。2025年10月《【风能北京宣言2.0】查找图书风能北京宣言2.0》提出“十五五”期间国内风电年新增装机容量不低于120GW，其中海风年新增不低于15GW，“十五五”期间国内风电装机规模有望再上台阶。涨停板：大金重工、德力佳其他强势股：中环海陆、金雷股份、盘古智能煤炭机构：四季度以来煤炭煤价上涨超预期，10月火电发电量同比增速达7.3%，各环节库存仍低于去年同期，11月下旬开始季节性需求进一步提升，预计年末及2026年煤价总体延续稳中偏强走势。涨停板：大有能源、新大洲A其他强势股：郑州煤电、辽宁能源超硬材料国机精工：金刚石产业因人工智能发展带来的高散热需求而受到关注，可能推动金刚石从“可选”转变为“必选”材料。涨停板：黄河旋风其他强势股：四方达、惠丰钻石、力量钻石福建福建再推12条惠台利民政策措施，包括支持台企台商发展、优化台胞台企办税服务、推进对台商贸文旅交流合作等。此外日前福建“十五五”规划建议也已经发布。涨停板：闽东电力、太阳电缆、海鸥住工、龙洲股份、欣贺股份其他强势股：实达集团、中闽能源、闽发铝业其他涨停板高乐股份：3板；实控人变更；玩具业务和教育信息化业务亿利达：2板；中央空调风机和建筑通风机制造商普路通：智慧光伏能源服务平台龙泉股份：高端金属制品制造楚环科技：废气恶臭治理