市场最强主线谷歌概念核心标的：1，天孚通信：谷歌第三大光模块供应商，为Quant

市场最强主线谷歌概念核心标的：1，天孚通信：谷歌第三大光模块供应商，为Quantum交换机提供光引擎封装，CPO市占率超70%，稳定供应，高端产品配套2，太辰光：谷歌FAU（光纤阵列单元）供应商，单机价值约1000美元，已获批批量订单，数据中心连接组件供应商3，腾景科技：OCS光学模组（准直器/环形器）供应商，通过Coherent间接供货，单机价值约5000美元，关键组件供应商，业务占比28%4，光库科技：OCS核心代工厂，代工份额超70%，单台OCS价值超3万美元，独家合作伙伴，订单至2027年5，德科立：硅基OCS光交换机核心供应商，获10台样机订单（单台25万美元），预计2025年底交付，技术认证突破，进入量产前阶段6，赛微电子：谷歌OCS核心芯片独家供应商，MEMS-OCS芯片独家代工全球唯一供应商，技术壁垒高，合作长达7年7，炬光科技：为谷歌数据中心提供OCS光交换机、光学准直器、光束整形器等精密光学元件，光束整形器市占率高达90%，同时供应激光雷达8，长芯博创：谷歌数据中心光纤连接核心供应商，MPO连接器市场占比25%，细分领域龙头，直接受益算力集群扩容9，长飞光纤：谷歌全球光纤网络核心供应商，市场份额60%，获“零缺陷”认证，独家供应商，订单稳定增长10，沪电股份：谷歌TPU电源模块PCB独家供应商，单TPU对应450-600元PCB需求，核心供应商，2025年订单约16亿元11，英维克：谷歌数据中心液冷系统独家供应商，单机柜价值超5万元，订单同比增40%，核心基础设施伙伴，“MountDiablo”项目合作12，博杰股份：谷歌服务器测试与液冷方案供应商，提供专业测试设备和散热解决方案13，蓝色光标：谷歌全球超级合作伙伴（最高级别认证），80%+营收来自谷歌广告，独家API接口，AI广告生成效率提升70%14，省广集团：持有Google CDVIP（国内）和DVIP（海外）双牌照，顶级广告代理商，官方认证，AI广告技术合作15，易点天下：谷歌广告国内一级代理，自研AI营销平台已集成Gemini能力，全面合作（含云技术与AI产品）逻辑：这轮最先进行调整的科技算力板块，将重回市场主线，今年的底层逻辑还是和全球一致共振的科技牛，最好的明年有巨大业绩兑现预期的核心企业，才会有足够长的持续性上涨。