调研后更新❗️【天风汽车—孙潇雅团队】嵘泰股份更新-1128 ---------------------- 今日调研；公司把机器人显著变化再沟通，先说结论：当前位置赔率高，成为新T（预计在G4代进入）供应商概率大，建议当前位置维持“重点推荐”评级。 1、最新进展： 昨天接到通知12月中旬T采购、技术、工程团队集中去润孚现场审核。 12.3预计拿code，12月底有1k根丝杠交样，由合资公司交付。 2月设备到位，进行调试，4-5月份达到北美客户批量化生产要求。 2、产品：8-9月全球申请专利后，无齿结构替代传统结构，解决噪音、大批量生产的问题。 3、设备：一部分是力准，一部分润孚合作之前下的订单，下了4个月左右。明年的产能全部是力准的设备。 如何定价：主业明年保底3亿（包含合并澳多），给予20X，当前隐含机器人市值低，若成为T新丝杠供应商则看50-100亿市值增量，回前高50%空间，审厂后有望再向上突破。 ——————————— 欢迎交流：孙潇雅/王彬宇
