地缘摩擦升级！军工三大高弹性赛道全梳理，核心标的逻辑清晰一、军工电子：信息化核心

地缘摩擦升级！军工三大高弹性赛道全梳理，核心标的逻辑清晰一、军工电子：信息化核心刚需，局势催化订单放量$振华科技 sz000733$ ：军用被动元件龙头，电容、电阻等产品广泛用于导弹、战机等核心装备。地缘紧张加速装备列装，订单饱满、议价能力强，业绩弹性显著。$景嘉微 sz300474$ ：国产GPU核心供应商，配套雷达、显控等信息化装备。国防信息化建设紧迫，产品迭代与装机需求双升，成长确定性高。$雷电微力 sz301050$ ：军用微波组件关键企业，精确制导系统核心部件。制导武器需求爆发，产能满载驱动业绩高增长。二、航空航天：装备升级＋实战训练，双逻辑驱动• 中航沈飞：歼击机龙头（歼-15/歼-35等重点型号），海空军装备换装提速，订单持续性强，具备长短期双重成长动力。• 洪都航空：教练机＋导弹双业务驱动。实战化训练强化教练机需求，导弹业务受益于战备储备，业绩弹性突出。• 航天彩虹：彩虹无人机龙头，察打一体装备实战验证充分。国内列装加速、外贸需求扩张，市场空间持续打开。三、材料与部件：上游核心保障，需求刚性增长• 光威复材：军用碳纤维龙头，应用于军机、导弹、舰艇等高端装备。装备放量拉动碳纤维需求，增速领先行业，业绩确定性高。• 抚顺特钢：特种钢核心供应商，产品覆盖航空发动机、导弹关键部件。装备批量列装推动订单量价齐升，增长稳健。（以下内容仅供逻辑参考，不构成任何投资建议）