科技基金Coatue：关于Ai的泡沫论，近期已足够多，但盈利需要周期，投资者需要

月相分析啊 2025-11-12 15:10:14

科技基金Coatue：关于Ai的泡沫论，近期已足够多，但盈利需要周期，投资者需要耐心，Ai目前还在投资阶段、尚还未到泡沫。就像微软云服务Azure为例，它花了 6 年时间才实现了正的 ROIC (资本回报率)，AI 的逻辑与云服务一致。从ChatGPT 的 MAU 增长曲线，其普及速度远超互联网和个人电脑。未来5-10 年，Ai相关收入大概会增长 10 倍、年收入预计会飙升到 1.9 万亿美元，EBIT 转正到 8500 亿美元。

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