天赐材料（002709）今天的公告两份大订单，都是2026年到2028年的供货合同，分别是供应国轩高科（002074）总量为87万吨的电解液产品，和供应中创新航（03931港股）总量为72.5万吨的电解液产品。合计将达到159.5万吨的供应，这就保障了公司未来3年的营收。 要知道天赐材料2024年的总产量约为58.08万吨，其设计产能是98.39万吨，产能利用率仅仅59%而已。 这下可真是把未来几年的饭碗都端稳了。 储能市场现在火得发烫，电池厂都在拼命抢材料。 天赐能一口气拿下两家大客户的长单，说明行业地位确实硬。 不过也得看看细节，订单是2026年才开始交付，离现在还有两年呢。 这两年市场会变成啥样，谁说得准。 现在产能利用率才六成不到，突然要接这么多货，生产线跟得上吗？ 虽然说是长期利好，但资本市场最会提前炒预期。 股价可能明天就高开，但能不能稳住还得看实际落地情况。 别到时候产能没起来，订单反而成了负担。 而且电解液这行技术更新快，万一这两年冒出更便宜的新材料，长单会不会变成烫手山芋？ 看看隔壁光伏行业，长单锁价最后亏到哭的例子可不少。 天赐这次敢签，估计也是算过成本账的。 话说回来，能拿下国轩和中创新航这种级别的客户，本身就不是小事。 之前没合作过，现在直接签大单，说明产品竞争力够强。 储能这条赛道还在往上冲，龙头公司吃红利也合理。 但散户别光看公告就上头。 长期跟踪是对的，但得盯着产能落地和季度财报。 利好出尽变利空的事儿，A股还少吗？ 现在冲进去，说不定就是去站岗的。 总之这消息算是个强心针，但药效能持续多久还得观察。 大家觉得呢？明天高开敢不敢追？
