你敢禁运，我就敢换！荷兰刚把关键半导体设备加进对华禁单，格力立马取消进口订单，2

你敢禁运，我就敢换！荷兰刚把关键半导体设备加进对华禁单，格力立马取消进口订单，21.8亿合同全给北方华创、中电科48所，更惊喜的是交货提前四月。国产设备的逆袭，从这一刻开始了？   荷兰这招禁运属实够狠，完全是冲着掐断中国半导体成熟制程命脉来的。要知道，2023 年 6 月那纸出口管制新规一出来，9 月就火速落地，直接把 ASML 的浸没式 DUV 系统拉进了管控黑名单。 要知道之前美国也就敢卡着 EUV 高端光刻机不让卖，这下连能覆盖 28nm 甚至通过多重曝光做到 7nm 的 DUV 都给禁了，等于把国内晶圆厂扩产的关键设备给锁死了。 可他们忘了，中国市场早就不是离了进口设备就玩不转的年代，ASML 自己 2024 年的年报都写着，中国大陆首次成了他们最大市场，销售额 101.95 亿欧元占了总营收的 36.1%，这时候搞禁运，简直是搬起石头砸自己的脚。 格力这波操作算是把 “你敢禁运我就敢换” 的底气摆得明明白白，21.8 亿的订单说转就转，直接给到北方华创和中电科 48 所，更绝的是还比原计划提前四个月交货，这速度可比等进口设备痛快多了。 别以为这是瞎换，北方华创早就不是当年的 “小透明” 了，2024 年光半导体装备业务营收就有 265.78 亿，其中薄膜沉积设备卖了超 100 亿，刻蚀设备也超 80 亿，ALD 设备一年都能卖近 20 亿，而且还花了 31 亿拿下了芯源微的控股权，俩家产品互补，能给客户整套解决方案，格力找他们根本不是碰运气。 中电科 48 所更不是凑数的，之前牵头搞的 “8 英寸集成电路成套装备” 项目，直接拿出 43 台套核心装备，整线国产化率干到 95%，芯片良率都能到 98%，早就通过量产验证了，6 英寸的 SiC 外延设备更是在多家企业上线在用，技术硬得很。 其实这交货提前四个月的惊喜，早有伏笔。以前买进口设备，光出口审批就得耗上小半年，海运加清关又是俩月，到了厂里调试还得等国外工程师飞过来，一套流程走下来大半年起步。 国产设备就没这麻烦，北方华创的工厂离格力的生产基地不远，中电科 48 所的工程师一个电话就能上门，连关键零部件都能就近供应，比如武汉吉盛微产的碳化硅边缘环，以前进口要半年交货，现在国产一个月就到，价格还便宜三成，良率也有 90%，这种本土供应链的效率，进口设备根本比不了。 更别说国产设备商的研发劲头，北方华创 2023 年三季度光研发费用就砸了 21.91 亿，同比涨了 57.82%，中微公司的研发投入更是直接翻倍，这么砸钱搞技术，设备能不好用吗？ 而且格力这事儿可不是个例，现在国内半导体行业早就形成了 “用国产、促研发” 的良性循环。 中芯国际北京厂用国产设备加工的 12 寸晶圆都突破一千万片次了，晶合集成更是直言要 “最大程度用国产设备”，现在他们原材料国产化率 90%，设备全是北方华创、中微公司这些本土厂商的。 就拿功率半导体来说，2024 年国产化率都到 15%-20% 了，IGBT 更是冲到 35%，要知道全球功率半导体市场里中国占了近四成，咱们自己的设备要是能顶上来，根本不愁没市场。 反倒是 ASML 自己有点难受，2024 年上半年营收同比下滑 15%，虽然靠之前的积压订单撑着对华销售，但也预计 2025 年中国市场占比要跌到 20%，这波禁运算是把自己的大市场给推远了。 说到底，这不是突然的逆袭，是攒了十几年的底气。从 2008 年国家搞 02 专项开始，把中芯国际、北方华创这些企业绑在一起联合研发，从 0 片次到一千万片次，国产设备在产线上硬生生磨出了经验。 现在荷兰一禁运，反而把国内企业的采购需求彻底推向了国产厂商，21.8 亿的订单只是个开始，随着北方华创这些企业的技术迭代，还有更多设备要实现替代。 毕竟 ASML 再厉害，也架不住中国企业 “你卡我就练” 的韧劲，以前是 “没得选才用国产”，现在是 “用国产更省心”，这转变背后，正是国产设备实实在在的进步。