A股：今晚新闻联播消息发酵，影响明天市场走势，涉及受益概念题材及核心标的梳理：
1. 中央企业战略性新兴产业专项基启动
国新发起千亿级专项基金，重点投向集成电路、AI等“卡脖子”环节，央企龙头牵头并购+扩产，国产化率提速。
受益题材：央企集成电路基金
核心概念股
- 中芯国际：央企控股晶圆龙头，基金首批拟参股12英寸线，资本开支缺口直接填补，产能爬坡确定性增强。
- 北方华创：国产设备覆盖刻蚀/薄膜/炉管，央企基金优先采购国产线，订单能见度高，市占率有望再提升10pct。
关联个股：中芯国际、北方华创、华虹半导体、华润微、沪硅产业、拓荆科技、芯源微、中微公司、盛美上海、万业企业、长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、雅克科技
2. 电子信息制造业生产快速增长
前三季度电子制造增加值同比+9.5%，智能终端、核心元器件产量双升，产业根基夯实，龙头产能利用率维持90%以上。
受益题材：电子元器件景气回升
核心概念股
- 三环集团：MLCC龙头，手机+车规订单同步回暖，高容新品涨价5%-8%，毛利率修复弹性大。
- 顺络电子：国内电感市占第一，高端01005型已切入可穿戴与车载ADAS，产能利用率环比提升20pct。
关联个股：三环集团、顺络电子、风华高科、麦捷科技、洁美科技、江海股份、艾华集团、法拉电子、铜峰电子、振华科技、鸿远电子、火炬电子、宏达电子、东微半导、扬杰科技
3. 国家电网绿电交易破2000亿千瓦时
前10月国网区域绿电交易2026亿度，同比+62%，创历史纪录，新能源电站盈利能力改善，特高压外送需求同步放大。
受益题材：绿电交易+特高压外送
核心概念股
- 龙源电力：国家能源集团新能源旗舰，签约绿电长协溢价6-8分/度，交易规模行业第一，业绩弹性直接兑现。
- 国电南瑞：特高压控制保护系统市占率超50%，绿电大规模外送需新建10条直流，订单能见度高。
关联个股：龙源电力、国电南瑞、三峡能源、华能国际、大唐发电、节能风电、太阳能、林洋能源、金开新能、江苏新能、特变电工、中国西电、平高电气、许继电气、思源电气
4. 海南离岛免税购物提质扩容新政实施
11月1日起海南免税放开岛内居民不限次购物、国货精品入店，首日销售额7855万元，全年有望冲击千亿规模。
受益题材：海南免税消费
核心概念股
- 中国中免：海口+三亚机场及市内店垄断运营，国货精品导入提升客单价20%+，规模壁垒继续扩大。
- 海汽集团：母公司海旅投旗下免税牌照获批，市内店+线上补购双渠道，客流转化率提升空间最大。
关联个股：中国中免、海汽集团、王府井、海南发展、格力地产、凯撒旅业、众信旅游、中青旅、岭南控股、上海机场、白云机场、深圳机场、海南机场、美兰空港、中国东航
5. 2025世界物联网博览会闭幕
无锡物博会聚焦“AI+物联网”双向赋能，卫星物联网、脑机接口等前沿方案集中亮相，产业生态进入落地期。
受益题材：AIoT+卫星物联网
核心概念股
- 移远通信：全球蜂窝模组市占第一，卫星NB-IoT模组已小批量出货，物博会斩获智慧交通大单，边际成本快速下降。
- 润和软件：开源鸿蒙AIoT发行版主力厂商，脑机接口板卡通过医疗认证，平台授权费+解决方案双轮驱动。
关联个股（：移远通信、润和软件、广和通、美格智能、有方科技、高新兴、日海智能、东软载波、拓邦股份、和而泰、晶晨股份、全志科技、瑞芯微、乐鑫科技、中科蓝讯
