快讯！快讯！ 荷兰突然宣布了 荷兰限制对华出口光刻机政策的出台，对ASML浸没式光刻机出货节奏产生了影响。2023年荷兰对华出口光刻机政策出台，ASML多款浸没式光刻机被纳入许可清单，此后出货节奏受到影响，2024年初因他国追加限制措施，部分对华订单无法交付，客户排单受到影响。荷兰2023年就卡光刻机出口，2024年又因美国施压停订单，以为能拿捏中国？结果上海微电子28nm DUV都量产了，长江存储国产设备占比超45%，ASML中国市场占比从近半跌到预期10%-20%，这波真是搬起石头砸自己的脚！ 据悉，目前排单仍以收到货为准。相比之下，美系设备商受到的冲击较小。国内方面，上海微电子已向中资企业交付多款DUV设备，长江存储本土设备占比提高至40%以上，并且还在推进量产。荷兰对中资项目审查愈发严格，合作节奏放缓，中资企业面临更高不确定性。预计ASML在2026年市场占比将从近一半降至10%-20%，本土供应链将承压。之前总说DUV是“过时技术”，可全球六成芯片靠它造，荷兰禁售反而逼我们加速突破。现在国产光刻机良率稳了，设备链也在补全，再看ASML财报，少了中国订单营收都要慌，谁笑到最后还不一定呢！但不得不承认，荷兰的限制在一定程度上也激励了我国在技术上的突破和实现自主可控。 别觉得荷兰有技术就了不起，中国产业链协同能力才厉害。上游科研机构攻核心部件，下游企业适配测试，短短几年就从依赖进口到国产占比超40%，再这么下去，ASML的DUV真要成“古董”了。以上海微电子和长江存储为例，在国产设备和替代进程上都取得了较大进展。我们始终强调，核心技术必须依靠自主研发，不能寄希望于他国的恩赐。
