震荡洗盘后， 四季度主线变得越发清晰了： 反内卷+消费医药。 光伏、煤炭、锂电池

猪三千 2025-10-31 15:03:45

震荡洗盘后， 四季度主线变得越发清晰了： 反内卷+消费医药。 光伏、煤炭、锂电池都是反内卷方向， 电池股在此逻辑上寻找成长预期， 那固态电池和储能是高增长方向， 这也是利元亨、先导智能、鹏辉能源的含金量。 消费肯定走复苏逻辑， 唱了大半年比预期晚3-5个月， 可以看到酱油行业千禾味业等毛利率改善， 毛利率改善意味着生意更好做了， 这个逻辑非常关键。 医药股目前引领的依旧是创新药， 明年这个时候创新药就显得“昂贵了”。 而业绩加持下的CRO药明康德、康龙化成等股价不断上行但估值却越来越便宜了，这就是标准的主升浪了… 科技股贯穿本轮牛市主线！ 目前为止上游中游CPO、PCB、存储芯片、液冷等第一阵营30家公司平均涨幅3-4倍，而从2023年Ai启动计算涨幅有15-20倍的品种。 下一个阶段就是Ai下游终端应用。

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