AI硬件这块，前天夜盘英伟达大涨，昨早该板块集体抢筹高开，但趋势赛道高开易被兑现

厦禾路股添乐 2025-10-30 08:03:44

AI硬件这块，前天夜盘英伟达大涨，昨早该板块集体抢筹高开，但趋势赛道高开易被兑现，A股祖训各种时候都适用。不过全天走势坚挺，下午所有硬件都有回流，不少还收在最高点，整体很健康。盘后新易盛三季报略不及预期，参考之前胜宏情况即可，还有天孚业绩未出，正常该超预期。目前来看，硬件还没到兑现节点。

新能源方向，固态电池、储能、光伏、锂电昨天都轮动了一遍，强度差不多，没看到情绪主升的样子，更像头部抱团。把这些方向当短线做会难受，用长逻辑当趋势看更合适。储能因业绩超预期和出海压制消散走强，风电靠出海大单、光伏靠联合收储刺激，十五五规划也支持新能源，固态电池政策和产业链利好在累积，中长线可关注新能源出海、有订单的，还有固态电池上游材料设备和消费电子落地~！

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