当光模块的增量行情确立后，光芯片，PCB，液冷的行情也会紧随其后，这几个其实一条

远峰战略二零二五 2025-10-21 14:55:20

当光模块的增量行情确立后，光芯片，PCB，液冷的行情也会紧随其后，这几个其实一条绳上蚂蚱。 着重说说液冷，其实液冷是算力的瓶颈，OCP社区正大力推动浸没式冷却在机架、油箱、歧管、连接器等方面的标准化工作，目标是实现不同厂商设备间的即插即用。从整个产业链看，液冷是解决CPO极高局部热密度的唯一可行方案。 换句话说，液冷不再是独立的子系统，而是与算力、网络、供电进行协同设计的核心要素，其战略地位空前提升。 自七月中旬看好液冷方向以来，至今我依旧看好，这是算力爆发式增长的瓶颈，不得不重视。 继续关注：英维克，申菱环境，高澜股份，同飞股份，工业富联，浪潮信息，曙光数创。

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狼博兔

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2025-10-21 21:24

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