反内卷方向，主要是锂矿这边，周末在宁王消息的影响，盘前期货开始就涨停，直接让锂矿竞价就纷纷异动。后面宁王这边也表现目前正在等待批复，复产的时间无法确定。结合反内卷的政C，预计停产的消息所带来的利好情绪短期内还会继续蔓延，对锂矿、锂电池、固态电池等相关概念也是利好。特别是固态电池，催化依旧不少，但偏向于增量消息催化下波段轮动，公司自身的增量催化对股价刺激强度大。其他反内卷方向光伏等也会有带动，继续逢低关注相关机会。
半导体芯片方向，由于H20芯片性能阉割了80%，并且卖给我们的价格并不便宜，最重要还有留后门，真的欺负人呀。目前我们确实缺少高端AI芯片，国产芯片一直供给不上，对英伟达依赖还是很大。但老美这么干，必然倒逼我们国产替代、自主可控，必须要加快速度了。上周因为中芯、华虹的走势对市场情绪有一定扰动，但二者中报业绩并不差，更多是情绪因素。先进制程方向虽进展不便明说，但情绪宣泄后仍被看好，光刻机方向也没有结束，还将继续反复活跃~！
